Вистава для справжніх естестів театрального мистецтва і шанувальників творчості геніального режисера Валерія Золотухіна. Дія фантасмагорії М. Булгакова відбувається в 20-і роки, в самий розпал будівництва соціалізму. Відомий московський професор Пилип Пилипович Преображенський експериментує з пересадкою сім'яних залоз і гіпофіза померлого бомжа, п'яниці і хулігана Клима Чугункіна собаці Шарику. Олюднення сталося, але експеримент, на жаль, не вдався. Замість доброго собаки на світ з'являється потворний, тупий і агресивний Поліграф Поліграфович Шаріков, який успадкував від свого «донора» лише погані риси. Але це не завадило йому адаптуватися в соціалістичній дійсності і навіть стати начальником підвідділу очищення від бродячих тварин. Шаріков перетворює життя професора Преображенського і мешканців його квартири на справжнє пекло. Підбурюваний головою будинкового комітету Швондером, він пише доноси на свого «творця», вимагає виділити йому житлову площу і навіть загрожує револьвером. Професору нічого не залишається, як визнати експеримент невдалим і повернути Шарікова в його попередній стан.