Маленькому Каштанчику надзвичайно пощастило на своєму шляху зустріти ведмедика Мишка, який став для нього добрим другом і захисником. А талановитому Каштанчику й справді потрібен захист, адже на його гарний голос поклала око Пацючка Кралечка, яка вправно вміє всіх дурити та ще й гроші на цьому заробляти.
Однак довірливий Каштанчик все ж потрапляє в пастку до кмітливої Пацючки і змушений заробляти жебракуванням… Чи правильно так робити? Чи добре дурити людей заради власної вигоди? Хто ж допоможе бідолашному Каштанчику розібратися в нелегкій життєвій ситуації?
Режисер-постановник – народний артист України С.Єфремов;
Режисер - заслужений артистка України Е.Смирнова;
Художник – постановник – В. Жегунова;
Композитор – В.Якубович.