Події картини відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я. Козак Андрій повинен передати важливу інформацію в Стамбул. Для цього йому треба звільнити з в'язниці батька своєї коханої - турецької красуні Фатіми. Молоді люди зважуються на ризиковану операцію.