Молода пара на березі річки гортає книжку Лесі Українки «Лісова пісня». Читання переносить молодих людей на Полісся, де розгортається дія драми.
Гра сільського хлопця Лукаша на сопілці пробуджує від сну Мавку. Вони закохуються один в одного. Заради Лукаша Мавка йде зі свого лісового царства до людей. Мати Лукаша вороже ставиться до Мавки.
За її наполяганням Лукаш одружується на вдовиці Килині, чим заподіює нестерпний біль Мавці, її забирає «Той, що в скалі сидить».
Лісовик проклинає Лукаша за зраду і перетворює його на вовка.