Потрапивши у мандрівний карнавал, харизматичний, але безталанний Стентон Карлайл заприятелював із провидицею Зіною та її чоловіком Пітом, екстрасенсом у минулому. Це знайомство стало для Стентона «золотим білетом» у житті. Набравшись досвіду, він починає заробляти, ошукуючи заможних мешканців Нью-Йорка 1940-х років. Одного разу із вправною та вірною Моллі Стентон задумує обманути небезпечного магната. У цьому йому також допомагає таємнича психологиня. Та хто знає, може, вона і не друг йому, а найзапекліший ворог.