Веселий Клоун Борис дуже хоче ходити з дітками в дитсадок, він розповідає малятам, що дуже любить чистити зуби, мити руки духмяним милом… А ще у клоуна є найкращий друг - заєць Федюня, який вміє піднімати куби вагою 250 кг, швидко вимовляти скоромовки, а ще вирішувати математичні задачки, звісно ж  із допомогою глядачів!

Клоун розповідає й показує дітям, як правильно ходити на полювання, стріляти з чарівної рушниці, яка  й налякала Зайчика… так сильно, що няні довелося змінювати йому штанці. А неподалік позіхав Крокодил Крокодилович,  який відкрив пащу й не помітив, як проковтнув Федюню.

Клоун Борис так сильно переживає за найкращого друга, що просить глядачів допомогти його врятувати. Вихід лише один – потрібно розсмішити Крокодила.

А ви знаєте веселі віршики й пісеньки?!