Ми в гостях у клоуна! Доброго, веселого, яскравого, смішного й безтурботного… Хоча ні, має він одну-єдину проблему – якесь велике чудовисько поселилося в його домі, псує речі й постійно шумить. Бідолашний Дядечко Клоун так сильно нервує, що не може ні спати, ні їсти…
Як ви думаєте, хто ж це «чудовисько», якого так боїться Клоун? І справді, це маленьке Мишенятко, яке вважає його своїм найкращим другом; а речі Мицик зовсім не псує, то він так прикрашає їхню спільну оселю.
Але Дядечко Клоун навіть і не здогадується лише про найдобріші наміри Мишеняти, а натомість вигадує, як же його позбутися, тому кіт Кицик стає його стратегічним планом з виселення «чудовиська».
І тут починаються веселі пригоди Мицика й Кицика…